داستان یک دیو مهربان که عاشق دختری ساده و زیبا می‌شود. دختر مجذوب این دیو کریه اما به طرز عجیبی جذاب می‌شود؛ دیوی که وفاداری دختر را با دادن کلیدی به او می‌آزماید و می‌گوید اگر تا زمان مشخصی آن را به او پس ندهد، از غصه خواهد مرد. دختر نمی‌تواند کلید را به موقع بازگرداند، اما مشخص می‌شود که دیو در واقع بسیار خوش‌سیماست. داستانی ساده از عشقی تراژیک که به رویایی سورئال از مرگ، میل و زیبایی تبدیل می‌شود.

یک شاعر مشهور در پاریس پس از جنگ، که مورد تحقیر جوانان چپ‌گرا قرار گرفته، هم عاشق همسرش اوریدیس و هم عاشق یک شاهزاده خانم مرموز است. این شاعر در جستجوی الهام، دچار وسواس فکری می‌شود و شاهزاده خانم را از دنیای زندگان تا سرزمین مردگان دنبال می‌کند.

یک شاعر قرن هجدهمی در جستجوی حکمت الهی در زمان سفر می‌کند. او در یک بیابان اسرارآمیز، با مجموعه‌ای از شبح‌های نمادین مواجه می‌شود که با آن‌ها درباره ماهیت هنر و کارنامه هنری خود به گفتگو می‌نشیند. در نهایت، این شاعر می‌کوشد تا به تولد دوباره خود به عنوان یک موجود آسمانی دست یابد.

کوکتو بیننده را به تماشای ویلای یکی از دوستانش در سواحل فرانسه می‌برد که یکی از لوکیشن‌های اصلی فیلم وصیت‌نامه اورفه بوده است. خود خانه به شدت تزئین شده است، بیشتر توسط کوکتو و کمی هم توسط پیکاسو، و ما به یک تور مفصل از این آثار هنری دعوت می‌شویم. کوکتو همچنین چندین ده نقاشی دیگر را به ما نشان می‌دهد که البته بیشتر آن‌ها مضامین اساطیری دارند. او همچنین با افتخار نقاشی‌های ادوارد درمیت و ژان ماره را به نمایش می‌گذارد و در خانه خود در ویلفرانش به گشت‌وگذار می‌پردازدایی می‌پردازد.

میشل جوان عاشق مادلین جذاب است، بنابراین تصمیم می‌گیرد تصمیم خود برای ازدواج با او را به والدینش بگوید. او فکر می‌کند این خبر کاملاً بی‌خطر است؛ اما نامزدی او تهدیدی برای فاش شدن رازهای تاریکی است که در خانه خانواده‌اش پنهان شده‌اند. ایوان، مادر سلطه‌گر میشل، نقشه‌ای پیچیده می‌کشد تا مادلین را فراری دهد و به این ترتیب مانع از فاش شدن حقایق ناخوشایند خانوادگی شود.

در اتاق یک شاعر، مجسمه‌ای بدون دست ناگهان جان می‌گیرد. مجسمه از شاعر دعوت می‌کند تا از میان آینه عبور کرده و دنیای دیگری را کشف کند. مکان‌ها و شخصیت‌های عجیبی به او معرفی می‌شوند. شاعر خود را از این جذابیت‌های پیچیده رها می‌کند و با دشواری به اتاقش بازمی‌گردد.